1ère méthode
- Allez dans Transactions sur Payflows.
- Recherchez les transactions désirées à l'aide de la barre de recherche et/ou des filtres.
- Cliquez sur l'icône "Tagger" en haut de l’app
- Choisissez les tags que vous souhaitez appliquer à ces transactions.
- Cliquez sur Appliquer, puis sur Confirmer pour appliquer l'assignation d'étiquettes.
- Cliquez sur Oui, créer une règle pour créer une règle pour toutes les transactions futures avec les mêmes filtres.
2ème méthode
- Allez dans Paramètres sur Payflows.
- Puis accédez à Règles.
- Cliquez sur + Nouvelle règle en haut à droite de votre écran.
- Filtrez les transactions que vous souhaitez étiqueter en fonction d'une ou plusieurs conditions.
- Choisissez les étiquettes à appliquer sur les transactions en fonction des conditions précédemment choisies.
- Cliquez sur Créer une règle de catégorisation.
- Vérifiez si les transactions existantes seront impactées par cette règle et choisissez si vous souhaitez appliquer la règle à toutes les transactions, aux transactions passées ou aux transactions futures uniquement.
- Cliquez sur Confirmer la création de la règle pour appliquer votre choix.
Modification des règles de catégorisation
- Allez dans Paramètres sur Payflows.
- Puis accédez à Règles.
- Cliquez sur Modifier sur les 3 points à l'extrême droite de la transaction désirée.
Duplication des règles de catégorisation
- Allez dans Paramètres sur Payflows.
- Puis accédez à Règles.
- Cliquez sur Dupliquer sur les 3 points à l'extrême droite de la transaction désirée.
Mise en pause des règles de catégorisation
- Allez dans Paramètres sur Payflows.
- Puis accédez à Règles.
- Cliquez sur Mettre en pause sur les 3 points à l'extrême droite de la transaction désirée.
Suppression des règles de catégorisation
- Allez dans Paramètres sur Payflows.
- Puis accédez à Règles.
- Cliquez sur Supprimer sur les 3 points à l'extrême droite de la transaction désirée.